快捷搜索:  

联盛科技过会:今年IPO过关第321家 国泰君安过21单

中国经济网北京9月30日讯 证监会第十八届发行审核委员会2022年第112次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,宿迁联盛科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(简称“联盛科技(keji)”)首发获通过。这是(shi)今年过会的(de)第321家企业(qiye)。

联盛科技(keji)本次发行的(de)保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为贾瑞兴、官航。这是(shi)国泰君安今年保荐成功的(de)第21单IPO项目。

此前,1月20日,国泰君安保荐的(de)万控智造股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;1月25日,国泰君安保荐的(de)上海国缆检测股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;3月7日,国泰君安保荐的(de)用友汽车信息科技(keji)(上海)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;3月9日,国泰君安保荐的(de)无锡市德科立光电子技术股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;3月10日,国泰君安保荐的(de)大连优迅科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;3月18日,国泰君安保荐的(de)聚胶新材料股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;4月8日,国泰君安保荐的(de)浙江万得凯流体设(she)备科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;4月26日,国泰君安保荐的(de)欣灵电气股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;4月27日,国泰君安保荐的(de)哈尔滨国铁科技(keji)集团股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;5月13日,国泰君安保荐的(de)浙江丰立智能科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;5月19日,国泰君安保荐的(de)浙江正特股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;5月25日,国泰君安保荐的(de)三未信安科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;5月26日,国泰君安保荐的(de)上海宝立食品科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;6月9日,国泰君安保荐的(de)山东嘉华生物科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;6月16日,国泰君安保荐的(de)深圳中科飞测科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;8月25日,国泰君安保荐的(de)彩虹集团新能源股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;9月8日,国泰君安保荐的(de)深圳市亿道信息股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;9月9日,国泰君安保荐的(de)陕西源杰半导体科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;9月15日,国泰君安保荐的(de)珠海市智迪科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会;9月23日,国泰君安保荐的(de)上海维科精密模塑股份有限公司(gongsi)(gongsi)过会。

联盛科技(keji)主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的(de)研发、生产与销售,主要产品(chanpin)包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。

截至招股说明书签署日,公司(gongsi)(gongsi)控股股东为联拓控股。公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)为项瞻波与王小红夫妇,直接控制及通过联拓控股间接控制公司(gongsi)(gongsi)11976.08万股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前总股本的(de)31.76%。其中项瞻波直接持有公司(gongsi)(gongsi)3250.00万股,王小红直接持有公司(gongsi)(gongsi)726.08万股,项瞻波与王小红通过联拓控股间接持有公司(gongsi)(gongsi)8000.00万股。此外,项瞻波作为有限合伙人(ren)通过联恒合伙、联发合伙和联拓合伙间接持有公司(gongsi)(gongsi)196.00万股,王小红作为有限合伙人(ren)通过联宏合伙间接持有公司(gongsi)(gongsi)80.00万股。

联盛科技(keji)本次拟在上交所主板发行股份不超过4190万股,占发行后总股本的(de)比例不低于10%。联盛科技(keji)拟募集资金6.00亿元,用于光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品(chanpin)建(jian)设(she)项目。

发审委会议提出询问的(de)主要问题

1、请发行人(ren)代表说明:(1)2021年销售收入较2020年大幅增长、2021年外销收入增幅远高于内销的(de)原因及合理性,是(shi)否与同行业公司(gongsi)(gongsi)变动趋势一致;(2)相关贸易商客户是(shi)否实现最终销售,向终端客户销售单价低于向贸易商客户销售单价的(de)原因及合理性;(3)外销收入的(de)真实性,报告期各期报关出口数据、出口退税金额与境外销售收入是(shi)否匹配;(4)外销收入的(de)稳定性和可持续性,相关国家的(de)贸易政策、新冠疫情以及汇率波动对(dui)发行人(ren)外销收入的(de)影响,发行人(ren)采取的(de)应对(dui)措施及其有效性;(5)2021年海运运费大幅增长对(dui)境外销售毛利率的(de)影响。请保荐代表人(ren)说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

2、发行人(ren)产品(chanpin)、主要原材料涉及危险化学品,部分产品(chanpin)产能利用率超过100%。请发行人(ren)代表说明:(1)相关资质到期后是(shi)否存在无法续期的(de)风险,交易对(dui)象是(shi)否具备相关危险化学品的(de)生产、销售或运输资质;(2)是(shi)否曾发生安全生产事故或环保事故,有关部门对(dui)发行人(ren)安全生产及环保检查发现的(de)主要问题及风险隐患的(de)整改措施是(shi)否落实到位;(3)超产能生产的(de)原因及整改情况,是(shi)否存在被行政处罚的(de)风险,是(shi)否对(dui)发行人(ren)造成重大不利影响;(4)是(shi)否存在设(she)备超负荷运行的(de)情形,相关折旧计提是(shi)否充分;(5)安全生产、环保的(de)内控制度是(shi)否健全并有效执行,是(shi)否存在重大安全生产和环保隐患。请保荐代表人(ren)说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

3、经销商缔睿公司(gongsi)(gongsi)2019年、2020年为发行人(ren)第二大客户、第一大客户;2021年退出发行人(ren)前五大客户,缔睿公司(gongsi)(gongsi)部分客户成为发行人(ren)直销客户。请发行人(ren)代表说明:(1)通过缔睿公司(gongsi)(gongsi)向最终客户供货的(de)商业合理性,2020年对(dui)缔睿公司(gongsi)(gongsi)销售大幅增长的(de)原因及合理性,是(shi)否存在压货情形;(2)2021年缔睿公司(gongsi)(gongsi)下游客户变更销售模式的(de)合理性,下游客户成为发行人(ren)直销客户的(de)订单获取方式、主要合同条款与缔睿公司(gongsi)(gongsi)原经销模式是(shi)否存在差异,是(shi)否存在诉讼仲裁等法律风险;(3)缔睿公司(gongsi)(gongsi)股东及相关采购人(ren)员与发行人(ren)控股股东、实际控制人(ren)等是(shi)否存在关联关系,是(shi)否存在特殊利益安排。请保荐代表人(ren)说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

4、发行人(ren)因出口货物出口申报商品编号错误,分别于2018年3月和2021年10月受到行政处罚。请发行人(ren)代表说明:(1)光稳定剂622产品(chanpin)编号申报错误的(de)原因、2018年初至今光稳定剂944产品(chanpin)商品编号变更的(de)原因及依据;(2)其他(ta)出口产品(chanpin)是(shi)否存在申报商品编号错误的(de)情形;(3)目前是(shi)否因出口申报商品编号错误正在受到海关、税务部门的(de)调查,是(shi)否构成本次发行障碍。请保荐代表人(ren)说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业(qiye)一览:


打开微信,点击底部的(de)“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我(wo)的(de)朋友圈。

联盛科技过会:今年IPO过关第321家 国泰君安过21单

您可能还会对下面的文章感兴趣:

共有:558人留言! 共有:558人喜欢本文! 点赞 最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论