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北风伴冬阳!北京今日晴为主 北风三级需防寒

9月30日晚6点,首家外资控股的(de)理财公司(gongsi)(gongsi)汇华理财正式在上海揭牌并举行揭牌仪式。汇华理财注册于上海市临港新片区,其中,世界前十、欧洲(法国)最大的(de)资管公司(gongsi)(gongsi)东方汇理出资占比55%,中银理财占比45%,注册资本金10亿元。

汇华理财从去年四季度起成立了联合工作组,中外双方克服了疫情、时差、语言等问题,高效完成了各项筹备工作。究竟汇华理财将如何在华差异化竞争?将推出何种产品(chanpin)?如何发挥中外双方的(de)资源优势(youshi)?IT系统、有何亮点?针对(dui)这些问题,同日,东方汇理北亚区CEO钟小锋和东方汇理全球合作伙伴负责人(ren)于连·枫丹(Julien Fontaine)接受了第一财经记者的(de)采访。

固收+和多元资产先行

汇华理财将主要从事发行公募理财产品(chanpin)、发行私募理财产品(chanpin)、理财顾问和咨询等资产管理相关业务,预计将于今年年底前推出首只产品(chanpin)。

据记者了解,汇华理财的(de)产品(chanpin)类型将更类似于当前中国的(de)银行理财子公司(gongsi)(gongsi)的(de)产品(chanpin),而不会急于向公募基金公司(gongsi)(gongsi)的(de)产品(chanpin)靠拢。枫丹表示,公司(gongsi)(gongsi)将提供各种期限的(de)新产品(chanpin),包括开放式和封闭式,投资于流动性良好(hao)的(de)人(ren)民币资产,目前将首先专注于“固定收益+”和“多元资产”产品(chanpin),旨在向投资者提供有吸引力的(de)收益,多为低至中等的(de)风险级别。

尽管汇华理财坐享控股方的(de)全球资产配置优势(youshi),但钟小锋表示,汇华理财的(de)产品(chanpin)将更专注于投资中国境内的(de)资产,现阶段不会做太多的(de)境外资产布局。

据记者了解,在当前众多中国的(de)理财子公司(gongsi)(gongsi)的(de)同类"固收+"产品(chanpin)中,加入了一定比例的(de)“非标资产”以增厚收益,目前多数一到两年的(de)定开型产品(chanpin)预期收益率在4%-6%不等,且波动低于一般的(de)债基。未来汇华理财如何与中资产品(chanpin)差异化也有待观察。

此外,国际资管机构的(de)专业能力和技术平台是(shi)中方希望学习借鉴的(de)部分。汇华理财也表示,将利用东方汇理的(de)专有IT平台(ALTO),该平台将适应中国市场,并与最先进的(de)本地工具相结合。

外资绝对(dui)主导

第一财经记者也获悉,外资控股的(de)理财公司(gongsi)(gongsi)都在加速推进,国有大行、主要股份行的(de)相关业务部门正牵头物色合适的(de)外资机构,更多的(de)消息将在年底前宣布。各界也尤为关注外资控股理财公司(gongsi)(gongsi)的(de)治理结构等问题。

就汇华理财而言,该公司(gongsi)(gongsi)的(de)治理构架、人(ren)事任命可谓是(shi)中外方股东以及市场化专业人(ren)士的(de)融合,且东方汇理拥有主导权。

具体而言,来自中方的(de)管理层包括汇华理财董事长刘慧军,她(ta)曾担任中国银行集团保险有限公司(gongsi)(gongsi)(中国银行集团全资子公司(gongsi)(gongsi))副执行总裁,负责市场营销、运营和技术。 刘慧军于1994年加入中国银行集团全球市场部,在银行、证券和保险业拥有资深的(de)从业经验。

此外,汇华理财的(de)首席投资官(CIO)则来自外方股东东方汇理。汇华理财总经理包爱丽则是(shi)市场化招聘的(de)专业人(ren)士,在现任职务之前,包爱丽曾担任光大保德信基金管理有限公司(gongsi)(gongsi)总经理,她(ta)最初供职于贝莱德资产管理,在中国及海外领先的(de)资产管理公司(gongsi)(gongsi)拥有资深的(de)经验,并拥有丰富的(de)战略规划、产品(chanpin)设(she)计和营销经验。

同时,钟小峰表示,东方汇理方面也将为中方提供包括投研能力和渠道专业培训方面的(de)支持。

事实上,在进入一个新的(de)市场时,与当地银行等渠道合作是(shi)东方汇理的(de)基因,例如在印度和西班牙市场等都是(shi)如此。中资的(de)渠道优势(youshi)和外资的(de)投研、风控能力将形成合力效应。

QDLP产品(chanpin)明年上半年发行

尽管汇华理财方面专注于境内的(de)资产投资,但东方汇理实则在中国多条腿走路。除了农银汇理,近期该公司(gongsi)(gongsi)还获得了北京市政府第一批授予的(de)QDLP牌照(合格境内有限合伙人(ren)),这一资质将允许东方汇理在中国境内募资,并投向其海外的(de)产品(chanpin),这也是(shi)外资的(de)专长所在。

钟小锋表示,东方汇理将在明年第一或第二季度发行第一只QDLP产品(chanpin),即注册在香港的(de)东方汇理香港组合创新动力股票基金(Amundi HK Disruptive Opportunities Equity Fund),第一只产品(chanpin)的(de)额度为3亿美元。东方汇理是(shi)第二家获得北京QDLP牌照的(de)国际资管机构。

当前,东方汇理的(de)QDLP实体暂时命名为东方汇理投资管理北京有限公司(gongsi)(gongsi),该实体的(de)落地仍有待监管正式批复。在公司(gongsi)(gongsi)正式在北京成立并在基金业协会登记成为私募基金管理人(ren)后,产品(chanpin)就将发布。

由此可见,外资机构正通过各种可行的(de)渠道积极参与中国的(de)金融开放进程,包括QDLP、WFOE PFM(外商独资企业(qiye)私募基金管理人(ren))、外资独资的(de)公募基金、外资控股的(de)理财公司(gongsi)(gongsi)等等。钟小锋认为,这也凸显了外资机构对(dui)于中国资产管理、财富管理市场的(de)建(jian)设(she)性立场。

(责任编辑:蔡情)



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